Odoo para asesorías y gestorías
La documentación de tus clientes, ordenada sola
Tus clientes envían facturas, extractos y nóminas por email, WhatsApp o su portal, y Odoo las archiva en su carpeta, por año, trimestre y tipo de documento.
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Capítulos
- 0:00 · Presentación y el problema
- 0:34 · El cliente sube documentos desde su portal
- 1:25 · La asesoría lo recibe ya ordenado
- 1:53 · La ficha del cliente
- 2:20 · Alta de un cliente nuevo
- 2:43 · Remitentes desconocidos
- 3:08 · Email, categorías y WhatsApp
- 3:46 · Cada cliente ve solo lo suyo
- 4:04 · Descarga masiva en ZIP
- 4:26 · Resumen
Cómo te llegan los documentos
Email
WhatsApp
Tres canales, una sola bandeja
El cliente escribe al buzón de documentación con los adjuntos y recibe un acuse con lo archivado.
Manda la foto o el PDF al WhatsApp Business de la asesoría y se le confirma dónde ha quedado.
Portal del cliente
Entra con su usuario, elige qué tipo de documento es y lo sube. Ve todo lo que ha enviado.
Menos tiempo buscando papeles
- Identifica al cliente solo: por su email o su teléfono, y si hay dudas, por el NIF del asunto.
- Carpetas automáticas: cliente, año, trimestre y categoría (facturas, bancos, nóminas, impuestos…).
- Nada se pierde: lo que llega de un remitente desconocido queda aparte para asignarlo con un clic.
- Cada cliente ve solo lo suyo en el portal, y tú también puedes dejarle documentos.
- Descarga masiva en ZIP de lo nuevo de un cliente o de todos para preparar los modelos.
¿Lo quieres para tu asesoría?
Te lo enseñamos en directo y lo adaptamos a tus categorías y a tu forma de trabajar.